塑料包装产业环境与现状

01 包装行业市场不断增长

2021年，我国包装行业规模以上企业主营业务累计完成营业收入达12041.81亿元，同比增长16.39%；行业累计完成利润总额达710.56亿元，同比增长13.52%。随着国内市场经济活动逐渐恢复，各行业包装材料需求不断增长，我国包装行业市场规模不断扩容。

2022年，我国包装行业规模以上企业主营业务累计收入将达到13848.08亿元，行业累计利润或将进一步增长突破 800亿元。

02 政策推动产业绿色环保发展

国务院、国家发改委等多部门接连颁布政策《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》等，提出重点地区要逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。

到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等，同时，废旧农膜、农药肥料包装等塑料废弃物回收处理工作也成为了社会发展重点。

03 市场需求扩张，行业盈利大幅增长

塑料包装指以塑料为原材料对用品进行包装，可根据物品形态不同可选择硬塑料包装用材或软塑料包装用材，如饮料塑料瓶、餐饮包装盒或袋、成品食品包装袋等，使得产业下游应用市场范围极为广泛，包括饮料制造行业、食品制造行业、医药制造行业、日化产品制造行业、食用油制造行业等。

2021年，我国初级形态塑料产量达11039.1万吨，同比增长4.71%；塑料包装专用设备累计产量达35.23万台，同比增长5.26%。随着国内生产活动逐步恢复，产品交易量增加，市场对塑料包装原材料及相应机械设备需求不断增长，国内初级形态塑料产品及塑料包装专用设备生产不断扩大。2022年，国内初级形态塑料、塑料包装专用设备的产量预计将分别达到11953.59万吨、36.29万台。

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塑料包装市场供求关系

01 供给端—三大产品产量齐增长

目前，中国是全球第二大包装大国和塑料包装需求最大的亚太国家，同时也是塑料包装制造大国。近年来，我国居民的消费升级，推动了我国塑料包装行业的发展。塑料包装在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。

2015-2021年，我国初级形态塑料产量逐渐增加。2021年全国初级形态塑料产量为11039.10万吨，同比增长6.60%。

02 供给端—细分领域变化差异较大

总体来看，塑料薄膜市场不断增长， 塑料包装箱行业规模增速趋缓， 泡沫塑料制品产量下降明显：2021年，我国塑料包装行业细分塑料薄膜市场、塑料包装箱及容器市场累计营业收入分别为3514.68亿元、1858.34亿元，同比变化率分别为18.43%、15.43%；细分领域市场累计营业利润总额分别为249.47亿元、112.45亿元，同比变化率分别为29.77%、9.01%。随着国内后疫情时代到来，饮料、食品、餐饮、医药等行业市场生产逐步恢复，市场塑料包装需求不断增长，我国塑料包装行业市场规模得以加速扩容。

03 需求端—规模以上企业收入回升

2017-2019年，我国塑料包装行业规模以上企业主营业务收入保持着增长趋势。但2020年，受疫情影响全国塑料包装行业规模以上企业实现主营业务收入同比下降2.49%，2021年规模以上企业收入同比回升11.51%至1858.34亿元。

04 需求端—塑料薄膜市场较大回升

2020年受疫情影响我国塑料薄膜制造业规模以上企业收入有所下降。2021年规模以上企业收入回升，达到3514.68亿元，同比增长18.43%。

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塑料包装市场竞争格局

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塑料包装市场概况

①行业竞争激烈

近年来，我国塑料包装行业一直处于稳定增长态势，在包装产品结构占比中仅次于纸包装排名第二。目前国内塑料包装行业的上市公司主要有紫江企业、双星新等。

②市场集中度较低

我国塑料包装行业的市场集中度很低，塑料软包装行业竞争激烈，国内不但大小工厂林立，企业还直面跨国同行的竞争。

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塑料包装竞争梯队

第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、双星新材、紫江企业等，营业收入在20亿元以上；

第二梯队为行业内主要竞争者, 主要有华源控股、王子新材、珠海中富等，营收在10亿元以上；

第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业；

第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。

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塑料包装市场份额

2020年，全国塑料包装箱及容器制造行业规模以上企业累计完成营业收入1584.62亿元。根据2020年上市企业塑料包装业务收入占比情况来看，紫江企业塑料包装业务收入规模最大，市场份额为1.91%。

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塑料包装市场集中度

总体来看，我国塑料包装行业的市场集中度较低。2020年，塑料包装行业CR3仅有4.33%，CR5仅有4.99%。主要是因为在塑料包装行业竞争激烈，中小企业众多，塑料软包装行业竞争激烈，国内不但大小工厂林立，企业还直面跨国同行的竞争。

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塑料包装发展趋势

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市场经济不断发展，加速拉动行业规模扩大

近年来，国内塑料包装行业长期处于稳定增长状态，结构占比仅次纸包装领域。未来随着产业市场发展，包装行业市场规模将进入加速发展阶段，在新材料产品出现前，塑料包装不可替代的优越性将持续助力行业规模增长，预期发展空间较大。

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可降解塑料包装将成为发展大趋势

消费者对于产品包装的环保节约诉求日益提高，传统的塑料包装材料已无法满足市场需求；国内可降解塑料政策的推行，将持续推动我国塑料包装行业绿色环保发展，可降解包装塑料的应用将成为行业发展大趋势。

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企业不断提升产品体系多样性

为提高企业经营实力、增强企业市场竞争力，我国塑料包装企业在加速绿色环保发展的同时，持续加紧企业新材料包装塑料产品的研发投入，如大东南的MLCC 离型聚酯薄膜研发项目、新型哑光高延伸聚酯薄膜项目等。