多因素助推包装行业市场集中度提高，小型包装企业生存愈加困难

1、市场发展概况

20世纪70年代初，我国包装工业总产值仅为72亿元，经过多年的发展，2009年我国包装工业总产值突破10,000亿元，2009年中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。根据中国包装联合会发布的统计数据显示，中国包装行业规模以上企业累计完成营业收入从2020年的10,064.58亿元增长至2022年的12,293.34亿元，实现年复合增长10.52%，保持持续增长态势。改革开放以来，我国包装产业实现了持续快速发展，中国已成为世界重要的包装产品生产国、消费国以及出口国。我国的包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。中国包装产业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。

目前，随着世界加工制造业中心的转移以及国家对包装行业的大力扶持，我国包装产业企业数量呈稳步上升的趋势，涌现出越来越多具有一定规模化生产能力的企业。根据统计数据显示，我国包装行业规模以上企业（年营业收入2,000万元以上全部法人企业）从2019年的7,916家增长至2022年的9,860家，累计增长1,944家。

虽然我国包装行业规模以上企业数量逐步增加，但包装行业准入门槛较低，中小企业较多，行业竞争激烈，不同细分市场发展程度不均匀，整体而言集中度较低。

从细分行业来看，我国包装行业包含塑料薄膜制造、纸和纸板容器制造、塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造、塑料加工专用设备制造、玻璃包装容器制造和软木制品及其他木制品制造。据中国包装联合会数据显示，2022年全国包装行业规模以上企业实现营业收入12,293.34亿元，其中纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入3,045.47亿元，占比达24.77%，软木制品及其他木制品制造完成累计主营业务收入435.42亿元，占比达3.54%。

2、行业发展趋势

（1）区域布局优化

地区格局将会慢慢改变以“长三角”、“珠三角”、“环渤海”为重点区域的包装产业格局，引导各地以产业链建设为抓手，采取“因地制宜、龙头带动、上下游合作、大中小协同”模式，加快推进产业集群培育，进一步改变包装行业“散小乱”的发展局面。发挥好珠三角、长三角、环渤海湾地区包装产业的引领作用，重点打造一批高质量、创新型、示范性包装产业集群，大力提升在全球价值链中的分工地位。中西部地区、东北地区立足自身优势产业，建设对接紧密、主业突出、特色鲜明的包装产业集群，有效承接发达地区产业转移，延伸产业链条，包装行业发展整体不平衡的状况将会有明显的改变。

（2）绿色低碳循环转型

当前，全球经济与产业体系正在兴起以包装革命为先导的绿色包装的构想。绿色包装成为新热点，在更多纸制包装企业得到实践和推广，重点研发再生纸包装材料性能及提升关键技术，增强其广泛适用性与循环复用性，强化再生纸包装制品品质保障。持续推动环保型多功能纸包装用粘合剂和涂料的技术攻关和产业化应用，提升纸包装制品的耐油、防水、抗菌、保鲜等功能，逐步延伸纸包装材料应用领域。未来，行业将加强绿色发展机制建设，建立健全包装行业绿色生产评价与监管机制及绿色产品追溯系统，引导企业落实产品全生命周期绿色管理。政府也将加大对于企业的政策扶持，推动循环利用体系建设，加强包装材料、包装产品、包装废弃物回收与再生利用关键技术攻关，突破一批“卡脖子”技术并引导产业园区建立健全资源再生与循环利用公共服务系统，强化废物、废水、废气集中管控和循环利用，推动企业建立废弃物回收处理内在闭环体系和“逆向回收”模式。

（3）生产工艺趋向信息化、智能化

当前，我国制造企业普遍面临一定的转型压力，劳动密集的包装行业同样如此，而智能制造是减轻当前压力的有效路径。智能制造融合了信息技术、先进制造、自动化以及人工智能等多项技术，通过设立数字化车间和智能工厂，从前端供应、计划排程、能源能耗、质量控制、产品周期、仓储物流、销售服务、数据统计等全环节开展数字化管理，实现生产过程的精益化、透明化和可视化，能有效提高生产效率，强化生产管控。智能制造的发展也是多种因素共同推动的结果。一方面，劳动力成本逐年上升，专业技术人员稀缺，迫使大型包装企业考虑利用智能制造提高生产效率，降低人工成本；另一方面，物联网、工业机器人和机器视觉等新兴技术逐渐成熟，为智能工厂建设提供了良好的技术支撑；而政府对智能制造的大力扶持，也将行业基础数据体系建设，建成中国包装工业大数据库，为推动行业数字化进程提供基础支撑。

（4）行业集中度提高

随着下游消费品行业的品牌化与市场集中度提升，拥有客户资源优势的包装企业将在未来的市场整合趋势下赢得主动权，巨大的市场空间为优质企业借机通过兼并收购方式增加市场份额提供了机遇。虽然我国纸包装行业经历了一段快速发展时期，但是目前我国包装龙头企业合计市场份额与美国、澳大利亚等国仍有相当大的差距，行业集中度偏低，具有很大提升空间。预计国内纸包装行业龙头企业会学习国际纸包装行业巨头的经验，通过兼并、收购方式，拓展多元化业务范围，巩固自身市场地位，提高自身市场占比，行业集中度将得到提高。

（5）新型包装材料取代传统材料

我国环境问题的日益严峻，土地荒漠化、沙化问题以及我国森林资源匮乏的现实对我国国民经济可持续发展的约束将越来越严重，提倡循环经济发展模式、特别是加快开发利用环境友好型绿色包装材料及相关产品，节约木材保护森林资源，已经成为实现可持续发展、改善环境问题的必然选择。因此，发展利用废弃竹、木、秸秆等纤维原料和谷壳、豆渣等开展新型生物质、可食用性包装材料研发以及基于PBT、PET基等塑料合金研发高性能包装材料成为包装行业发展的重点和趋势之一。

3、行业竞争格局

受我国国民经济持续快速增长的带动，我国包装行业也实现了飞跃式快速发展，巨大的市场发展空间和优越的发展环境吸引了众多跨国企业和民营资本进入到包装行业。虽然我国纸质包装和木质包装生产企业数量众多并且仍然保持增长趋势，但市场集中度较低，中低端包装产品市场竞争激烈，高端市场竞争程度相对缓和，其主要原因为包装行业准入门槛较低，可通过低质低价取得成本优势以及随着中国人均GDP和消费能力的增长，消费者对于产品包装的需求也在增加，从而导致区域性中小企业居多。而知名客户通常选择规模较大的供应商提供包装产品，因此高端包装产品市场通常由规模较大的纸质包装企业供应，我国拥有高端品牌客户、高精生产技术以及高服务质量的优质大型企业相对较少，竞争程度相对缓和。未来，我国包装行业市场集中度将逐步提高。